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    已確認!折扣經紀商Charles Schwab商以260億美元收購TD Ameritrade

    外匯天眼   |   2019-11-27 19:29:26

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    摘要:根據外媒2019年11月26日消息,美國證券交易委員會(SEC)當日確認了嘉信理財集團(Charles Schwab)有意并購TD Ameritrade的傳聞。

      TD Ameritrade是美國零售外匯市場上僅存的5家經紀商之一。據悉,TD Ameritrade目前在美國零售外匯市場的市場份額約為10%;今年9月零售外匯存款增加了近147萬美元,為6181萬美元。

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      根據外媒2019年11月26日消息,美國證券交易委員會(SEC)當日確認了嘉信理財集團(Charles Schwab)有意并購TD Ameritrade的傳聞。

      相關文件顯示兩家公司正在進入全股并購進程,價值大約260億美元。

      TD Ameritrade的股東每持有一股TD Ameritrade的股份將收到1.0837股的嘉信股份。聲明稱,這代表2019年11月20日之前30日交易量權重平均價格17%的溢價。

      交易雙方預期交易將在明年下半年完成,交易完成后,兩家公司的合并預計將花費18-36個月。

      鑒于并購的進行,TD Ameritrade董事會已經暫停聘任新的首席執行官,由該公司首席財務官Stephen Boyle擔任臨時主席和CEO,即刻生效。

      Boyle將帶領公司完成與嘉信的合并。前分析計劃和報告總監Jon Peterson繼任首席財務官。

      嘉信則任命執行副總裁及首席運營官Joe Martinetto負責并購事宜。他將輔助雙方的專家團隊。合并后的公司總部將位于德克薩斯州的韋斯特萊克。

      這兩家最大折扣經紀商的驚人合并,正受到散戶的關注,因為他們正享受著10月份嘉信理財觸發的一波零傭金交易。零傭金策略可以說完全打亂了該行業的格局,迫使TD Ameritrade、Robinhood等其他公司跟進。TD Ameritrade管理的資產規模為1.3萬億美元,而嘉信理財管理的資產規模更是達到了3.85萬億美元。雙方如能成功交易,將締造一個總資產超過5萬億美元的巨頭公司。

      對于此次并購,嘉信主席及首席執行官Walt Bettinger說道:“我們長期以來都敬重TD Ameritrade在行業中的地位。我們聯合起來將共享打破投資者和顧問間壁壘的熱情,提供低成本、高質量服務和技術。通過這次交易,我們有機會構建一家勇于挑戰和具有巨大金融服務機構資源的公司,將致力于為投資者在金融之旅的每一個階段提供投資、交易和財務管理服務。”

      實際上,這次并購將為嘉信帶來大約1200萬客戶、1.3萬億美元資產以及大約50億美元的年營業額。

      零傭金的折扣經紀商到底香不香?

      折扣經紀商是指以最低傭金標準來為投資者執行股票/期權/外匯等標的資產的買賣服務的證券經紀公司,多數不提供研究咨詢等其他服務。正因不提供附加服務,方能使得折扣經紀商能為交易者提供更低的傭金。

      折扣經紀商通常只為客戶執行訂單。他們不為客戶提供個人咨詢、建議、研究、稅務規劃和房地產規劃服務。折扣經紀商提供的服務針對的是自營交易員和投資者,他們通常不會花大量精力跟時間與機構投資方打交道。

      其最主要的收入來源就是“融資融券利息”,以嘉信理財為例,根據2018年的財報顯示,其利息收入58億美元,占比57%,為各項收入之首。

      另外,免傭券商還有1個備受爭議的賺錢方式/渠道,部分平臺會將客戶的訂單出售,也就是說,其訂單并不能保證以最優價成交。比如,當客戶執行“市價單”買單的時候,本來有可能以100.00美元成交,而平臺實際給的成交價是100.5美元,這樣,無形中就增加了客戶的買入成本。也就是說,折扣經紀商絕對也不是慈善機構,他們的服務或許帶有隱藏成本,只是大多數投資者不知道而已。

      至于全球最大折扣經紀商Charles Schwab商擬260億美元收購TD Ameritrade 國內客戶能不能成功開戶,據調查,零售外匯等場外衍生品交易不允許美國本土以外投資者開戶交易。另外,這些經紀商均由美國證券交易委員會(SEC)監管。

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